Ventana Devoluciones a Proveedores
La ventana de Lista de Devoluciones a Proveedores constituye el punto de partida fundamental para la gestión de todas las salidas de mercancía destinadas a ser reintegradas a los proveedores. Diseñada para centralizar y organizar los procesos de retorno por productos defectuosos, sobrantes o que no cumplen con lo acordado, esta interfaz permite tener una visión panorámica y actualizada del estado de cada gestión de devolución. Desde aquí, los usuarios pueden acceder rápidamente al historial, filtrarlas por su estado, como pendientes, autorizadas o recibidas por el proveedor, y realizar un seguimiento operativo eficiente que sirve como base para la conciliación de cuentas por pagar, la gestión de garantías y el control de calidad de las compras.
Esta ventana no solo facilita la consulta, sino que también es el módulo central para ejecutar acciones clave en el ciclo de compras y control de inventario. Permite generar nuevas solicitudes de devolución a partir de documentos de entrada (como órdenes de compra o recepciones), revisar su detalle completo, gestionar las autorizaciones necesarias y hacer seguimiento a la respuesta del proveedor (como la emisión de una nota de crédito). Su diseño estructurado garantiza el control documental de las salidas por este concepto, optimiza la recuperación de recursos y asegura la trazabilidad completa, desde la recepción del material defectuoso hasta la solución acordada con el proveedor.
La ventana Lista de Devoluciones a Proveedores está diseñada para mostrar todos los documentos de retorno de mercancía a proveedores generados por la empresa. Esta ventana se divide en 2 secciones:
- Sección superior: Muestra una lista de los documentos de Devolución, con número del documento, nombre del proveedor, estado del proceso (ej. pendiente, enviada, cerrada), valor total a recuperar y fecha de creación.
- Sección inferior: Muestra todos los ítems incluidos en la devolución seleccionada. Código de producto, nombre, unidades a devolver, motivo de la devolución y valor de referencia.
Al hacer click derecho sobre la sección superior, se muestra un menú emergente con las opciones:
- Exportar a Excel: Esta opción genera un archivo descargable de Excel con el listado de devoluciones.
- Imprimir: Permite imprimir el listado de documentos de devolución a proveedores.
- Filtros: Permite mostrar únicamente las devoluciones de acuerdo al criterio de búsqueda del usuario. Por fecha, proveedor, estado, número de orden de compra relacionada, etc.
- Quitar Filtros
- Convertir Documento: Permite crear un nuevo documento a partir del documento seleccionado. El documento actual no será modificado. Con esta opción puede duplicar la devolución o convertirla en otro tipo de documento relacionado, como un traslado interno a un área de "cuarentena" o una solicitud de compra para reemplazo.
En la parte inferior de la ventana hay 3 botones:
- Nueva Devolución: Esta opción permite crear un nuevo documento de Devolución a Proveedor, típicamente seleccionando los ítems desde una recepción o factura de compra previa.
- Ver Devolución: Abre el documento de devolución en modo Edición o Consulta, permitiendo revisar los detalles y el historial de gestiones.
- Eliminar: Borra el documento de Devolución seleccionado. Únicamente se pueden borrar documentos que se encuentren en estado inicial (pendientes) y no hayan sido enviados o procesados.
Ciclo de vida de las Devoluciones a Proveedores
El documento de Devolución a Proveedor sigue un flujo de estados que refleja el proceso logístico y administrativo con el proveedor:
BORRADOR / ABIERTA: Estado inicial. El documento ha sido creado con los ítems y motivos de la devolución, pero aún no ha sido formalizado ni enviado al proveedor. El inventario de los productos a devolver puede estar reservado o aún en la bodega general. El documento puede ser modificado o eliminado.
CERRADA / CONCILIADA: Estado final. El proveedor ha aceptado la devolución y ha emitido la correspondiente nota de crédito o ha reemplazado la mercancía. La transacción está completamente resuelta desde el punto de vista administrativo y contable. Una devolución Cerrada NO puede ser modificada.
