Ventana Lista de Reintegros por Ventas
La ventana de Lista de Reintegros por Ventas en Inventarios1A constituye el punto de control centralizado para la gestión de todas las devoluciones de mercancía realizadas por los clientes. Diseñada para registrar, organizar y dar seguimiento a los productos que retornan al inventario después de una venta, esta interfaz permite tener una visión clara y auditada de cada proceso de reintegro, asegurando la correcta actualización del stock y la conciliación con las cuentas por cobrar.
Esta ventana es fundamental para cerrar el ciclo de la relación comercial cuando un producto no cumple con las expectativas del cliente, ya sea por defectos, errores en el pedido o cambios de opinión dentro de los términos acordados. Desde aquí, los usuarios pueden acceder rápidamente al historial de reintegros, filtrarlos por estado (Pendiente, Verificado, Aprobado, Procesado) y realizar un seguimiento operativo que sirve como base para la emisión de notas de crédito, el análisis de calidad y la reposición del inventario disponible.
La ventana Lista de Reintegros por Ventas está diseñada para mostrar todos los documentos de entrada de mercancía generados por devolución de clientes. Esta ventana se divide en 2 secciones:
- Sección superior: Muestra una lista de los documentos de Reintegro, con información clave como: Número del documento, cliente que realiza la devolución, número del documento de venta original (factura, remisión), estado del reintegro, valor total de la mercancía devuelta y fecha de creación.
- Sección inferior: Muestra todos los ítems devueltos en el documento seleccionado. Incluye: Código de producto, nombre, cantidad reintegrada, motivo de la devolución (defectuoso, sobrante, cambio, etc.), condición del producto (bueno, dañado) y la ubicación en bodega asignada al ingreso.
Al hacer click derecho sobre la sección superior, se muestra un menú emergente con las opciones estándar de Inventarios1A para la gestión de listados:
- Exportar a Excel: Esta opción genera un archivo descargable de Excel con el listado histórico de reintegros, útil para análisis de devoluciones por cliente, producto o vendedor.
- Imprimir: Permite imprimir el listado o el detalle de un reintegro específico para su archivo físico o proceso interno.
- Filtros: Permite mostrar únicamente los reintegros de acuerdo al criterio de búsqueda del usuario. Se puede filtrar por: Cliente, documento de venta original, rango de fechas, estado del reintegro, producto específico o vendedor.
- Quitar Filtros
En la parte inferior de la ventana hay 3 botones de acción específicos:
- Nuevo Reintegro: Esta opción permite crear un nuevo documento de Reintegro por Venta. El proceso típicamente comienza seleccionando el documento de venta original (factura) del cliente, lo que permite escoger los ítems a devolver directamente de ese pedido, asegurando la trazabilidad completa. Luego se registran las cantidades, motivos y condición de la mercancía.
- Ver Reintegro: Abre el documento de reintegro seleccionado en modo Edición (si está en proceso) o Consulta (si está finalizado), permitiendo revisar todos sus detalles, observaciones y el historial del proceso de verificación y aprobación.
- Eliminar: Borra el documento de Reintegro seleccionado. Únicamente se pueden borrar documentos que se encuentren en estado de BORRADOR o PENDIENTE y que no hayan generado ningún movimiento de inventario ni documento financiero asociado (como una nota de crédito). Un reintegro ya procesado no puede ser eliminado.
Ciclo de vida de un Reintegro por Venta en Inventarios1A
El documento de Reintegro sigue un flujo de estados diseñado para garantizar el control:
BORRADOR / PENDIENTE: Estado inicial. El documento ha sido creado registrando la intención de devolución del cliente, pero la mercancía puede no haber sido recibida físicamente o no ha sido verificada. El inventario no se ha incrementado.
VERIFICADO / EN BODEGA: Estado intermedio. La mercancía ha sido recibida físicamente en la bodega, revisada (cantidad y condición) y el encargado ha confirmado el ingreso en el sistema. En este punto, el inventario de los productos en condición "Bueno" sí se incrementa en la ubicación designada.
APROBADO / CERRADO: Estado final. El proceso administrativo y financiero se ha completado. La devolución ha sido aprobada por las áreas correspondientes (gerencia, finanzas) y, si aplica, se ha generado la Nota de Crédito asociada para el cliente. El documento es de solo consulta.
Este módulo asegura que toda entrada de inventario por devolución de clientes esté perfectamente ligada a la venta original, proporcionando trazabilidad completa, facilitando el análisis de causas de devolución y manteniendo la integridad tanto del inventario como de los registros financieros.
