Ventana Lista de Cotizaciones a Clientes

La ventana de Lista de Cotizaciones a Clientes constituye el punto de partida fundamental para la gestión de todas las propuestas comerciales previas a una venta. Diseñada para centralizar y organizar las ofertas dirigidas a los clientes, esta interfaz permite tener una visión panorámica y actualizada del estado de cada negociación. Desde aquí, los usuarios pueden acceder rápidamente al historial de cotizaciones, filtrarlas por su estado, como pendientes, aprobadas o rechazadas y realizar un seguimiento operativo eficiente que sirve como base para la previsión de ventas y la planificación comercial.

Esta ventana no solo facilita la consulta, sino que también es el módulo central para ejecutar acciones clave en el ciclo de ventas. Permite generar nuevas cotizaciones a partir de plantillas, revisar su detalle completo, editarlas antes de su envío al cliente y convertirlas directamente en órdenes de venta o facturas una vez aprobadas. Su diseño estructurado garantiza el control documental de las propuestas, optimiza el tiempo de respuesta comercial y asegura la continuidad del flujo, transformando las oportunidades en transacciones concretas.

• sección superior: Muestra una lista de Cotizaciones, con numero del documento, nombre del cliente, valor de la venta y fecha.
• sección inferior: Muestra todos los items cotizados en el documento. Código de producto, nombre, unidades y valor de venta.

• Exportar a Excel: Esta opción genera un archivo descargable de Excel
• Imprimir: Permite imprimir el listado de cotizaciones.
• Filtros: Permite mostrar únicamente las cotizaciones de acuerdo al criterio de búsqueda del usuario. Por fecha, Cliente, etc.
• Quitar Filtros
• Convertir Documento: Permite crear un nuevo documento a partir del documento seleccionado. El documento actual no será modificado. Con esta opción puede duplicar la cotización o convertirla en traslado, venta, orden de compra, etc.

1. Nueva Cotización: Esta opción permite crear nuevas Cotizaciones.
2. Ver Cotización: Abre la cotización en modo Edición.
3. Eliminar: Borra la Cotización seleccionada. Únicamente se pueden borrar documentos que no hayan sido finalizados.