Ventana Lista de Facturas de Venta
La ventana de Lista de Facturas de Venta es el módulo central para la gestión y consulta de todas las transacciones de venta realizadas por la empresa. Diseñada para ofrecer una visión estructurada y operativamente eficiente, permite visualizar el historial de ventas, analizar su detalle y ejecutar acciones clave para el control documental y la continuidad del flujo comercial.
La ventana lista de Facturas de Venta esta diseñada para mostrar todas las ventas hechas por la empresa, esta se divide en 2 secciones.
- sección superior: Muestra una lista de Facturas, con numero del documento, nombre del cliente, valor de la venta y fecha.
- sección inferior: Muestra todos los items vendidos de la venta seleccionada. Código de producto, nombre, unidades y valor de venta.
Al hacer click derecho sobre la sección superior, se muestra un menú emergente con las opciones:
- Exportar a Excel: Esta opción genera un archivo descargable de Excel
- Imprimir: Permite imprimir el listado de ventas, la factura de venta seleccionada o la Remisión.
- Filtros: Permite mostrar únicamente las ventas de acuerdo al criterio de búsqueda del usuario. Por fecha, Cliente, etc.
- Quitar Filtros
- Convertir Documento: Permite crear un nuevo documento a partir del documento seleccionado. El documento actual no será modificado. Con esta opción puede duplicar la venta, convertirla en traslado, cotización, orden de compra, etc.
En la parte inferior de la ventana hay 3 botones:
- Nueva Venta: Esta opción permite crear nuevas Facturas de Venta.
- Ver Venta: Abre la venta en modo Edición.
- Eliminar: Borra la factura de venta seleccionada. Únicamente se pueden borrar facturas que no hayan sido finalizadas.
Ciclo de vida de las Facturas de Venta
La factura de venta tiene 2 estados:
- ABIERTA: Este estado existe antes de Finalizar y entregar el producto vendido. Puede crear la venta, guardarla para seguir añadiendo productos después.
- CERRADA: Este estado existe únicamente después de entregar el producto. Una venta Cerrada NO puede ser modificada ni eliminada.
Si después de hacer y cerrar una venta, desea corregirla... No puede. Deberá hacer el ajuste en kardex, puede hacer un ingreso manual de Kardex especificando algo similar a: Ajuste de kardex por error en venta xxx.
